垃圾焚烧发电行业仍处于上升期

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》到2020年底全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上其中东部地区占60%以上。结合2016年40%的占比年均占比平均增速超过2.5%。

环保方面2017年8月环保部启动新一轮的修订意见征求逐步完善垃圾焚烧发电中的各方面标准并且对污染物排放的标准作了进一步的细化规定向《欧盟工业排放指令2010/75/EC)》靠拢。环保要求的提高是垃圾焚烧处理市场逐渐向龙头型企业集中。就2017年统计数据垃圾焚烧产业前十名占比40%。、


一、垃圾处理行业整体需求情况

垃圾处理需求情况:城镇化进程和生活水平提高使城市垃圾处理市场需求逐年提高环保政策实施农村生活垃圾处理提供了新的市场需求。

1、我国生活垃圾收运处理量同城镇化率具备明显的正向关系。随着城镇化率水平的提升我国城市生活垃圾量稳步增加。根据历年住建部发布的《城乡建设统计年鉴》:自 2007 年至 2016 年间城镇化率提高 11 个百分点至 57.35%;2016 年全国城镇生活垃圾清运量高达 20362 万吨,超声波探伤仪器相比 2007 年城镇生活垃圾清运量的 15215 万吨增加了 33.82%年均复合增长率约为 3.29%。

对比发达国家我国城镇化率仍有较大的差距。2017 年我国城镇化率仅为 58.52%与发达国家普遍 80%以上的城镇化率相比提高空间较大。

2、伴随经济发展以及居民生活水平的提升城镇人均产生垃圾量也将随之提升。根据日本环境省公开的统计数据在经济景气时期日本城市居民的垃圾产生量约为 1.2 千克/天比国内城市居民人均每天 0.7 千克的垃圾产生量高出 60%中国未来城市生活垃圾产生量仍存在较大上升空间。

3、农村垃圾处理仍处于初始阶段。2018 年 2 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》对东部地区农村提出 “基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖”的目标对中西部地区农村提出现 “力争实现 90% 左右的村庄生活垃圾得到治理”的目标。

根据住建部发布的《城乡建设统计年鉴》农村地区现每年产生垃圾总量稳定在 6600 万吨以上人均垃圾产生量稳定处于 0.3 千克/天的水平。结合相关数据农村垃圾产生量大概占城市垃圾的25%-30%考虑当前较低的65%处置率未来结合政策要求相关处理的增量空间较大。

另一方面农村地区人口居住相对分散垃圾收集和运输成本会相应提高若无相关政策支持从盈利角度讲企业大面积布局动力会较低所以在农村垃圾处理方面仍存在较多的变动因素。


二、垃圾焚烧发电行业的市场情况

1、垃圾焚烧发电将逐渐成了垃圾处理主流。

我国城镇生活垃圾处理主要是卫生填埋和焚烧两种。卫生填埋是我国目前主要的垃圾处理方式根据垃圾自然降解原理采用严格的科学管理手段使垃圾不对周围环境造成污染的综合性方法 优点的技术成熟、投资成本低、对垃圾要求低;缺点是占用土地面积较大且可能发生渗漏造成二次污染。垃圾焚烧是指将垃圾置于 850 摄氏度以上高温环境中使垃圾中的活性成分经过氧化转化成性质稳定的残渣释放热量并用于供热及发电 优点是能量利用效率高、对环境造成影响小、占地面积小;缺点是初期投资大、技术要求较高。

近年来填埋处理的垃圾占比持续下跌从 2007 年的 81%降至 2016 年的 60%;焚烧处理的垃圾占比总体呈上升趋势从 2007 年的 15%上升至 2016 年的 37%。从长远角度看随着各城市地价上涨和用地紧张垃圾焚烧将逐渐成为行业主流。

2、垃圾焚烧发电行业相关政策

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》到 2020 年底全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力 50%以上,便携式粗糙度仪其中东部地区占 60%以上。结合2016年40%的占比,免费下载国家标准年均占比平均增速超过2.5%。

环保方面2017 年 8 月环保部启动新一轮的修订意见征求逐步完善垃圾焚烧发电中的各方面标准并且对污染物排放的标准作了进一步的细化规定向《欧盟工业排放指令2010/75/EC)》靠拢。环保要求的提高是垃圾焚烧处理市场逐渐向龙头型企业集中。就2017年统计数据垃圾焚烧产业前十名占比40%。